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林破出关后实力大增，感应到破天剑的下落。他与灵溪仙子结伴前往东海之滨寻找神剑，却遭遇海族拦截，展开一场激战。
林破在玄冰洞中闭关七七四十九日，终于破关而出。他的气息比之从前判若两人，眼中精芒内敛，修为已突破至炼虚境界。灵溪仙子见林破平安出关，眼中满是喜色。
林破感应到破天剑就在东海之滨的某座岛屿之上。他与灵溪仙子御剑飞行，穿过波涛汹涌的海面，来到传说中的蓬莱仙境。岛屿云雾缭绕，仙气十足，岛上遍布奇花异草。
就在两人准备深入岛屿时，海面突然翻涌，数只巨大的海兽破水而出，为首的是一只千年蛟龙。蛟龙口吐人言，声称蓬莱岛是海族圣地，禁止人类踏入。林破上前抱拳施礼，说明来意，却被蛟龙视为挑衅。
双方大打出手，林破以一敌三，施展破天指将海兽击退。灵溪仙子则以阵法困住千年蛟龙。林破趁势冲上岛屿，找到一处古朴的石，石中隐约有剑鸣之声。正当他准备破石取剑时，一道苍老的声音响起：“小友且慢，这剑你取不得。”
